Массажист Наоэ завершает рабочий день, когда к нему обращается клиентка необычной внешности. Женщина обладает чертами, характерными для эльфов, такими как заостренные уши, но ее телосложение отличается от привычного облика. Она покинула лес, где проживала ранее, и после переезда в город столкнулась с изменениями в физической форме, связанными с новым рационом питания. Наоэ принимает решение помочь клиентке. Он составляет для нее комплексную программу, которая включает сеансы лечебного массажа.