Старшеклассница Мари живёт в городе, где люди и зверолюди сосуществуют. Опаздывая в школу, она сталкивается с новым учеником Цунаги, зверочеловеком, переведённым по программе интеграции. Эта встреча вызывает у Мари замешательство, поскольку ей предстоит учиться рядом с существом, сильно отличающимся от обычных людей. Постепенно, узнавая Цунаги ближе, она начинает замечать не только его физические особенности, но и такие черты характера, как доброта и искренность. Поведение и внимание Цунаги